{"id":4599,"date":"2023-01-26T05:31:20","date_gmt":"2023-01-26T04:31:20","guid":{"rendered":"https:\/\/help.animana.com\/?post_type=st_kb&p=4599"},"modified":"2023-09-18T17:42:08","modified_gmt":"2023-09-18T15:42:08","slug":"rechnung-erstellen","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/help.animana.com\/de\/kb\/rechnung-erstellen\/","title":{"rendered":"Rechnung erstellen"},"content":{"rendered":"
Dies ist der Box-Titel<\/div>
\nDie Mehrwertsteuer eines Produkts kann bei der Zuordnung eines Produkts zu einem Patienten oder Kunden angepasst werden, vorausgesetzt, es handelt sich um einen Mehrwertsteuercode innerhalb desselben Prozentsatzes.
\n<\/div><\/div>
<\/div>\nWenn Sie einen Kunden oder auch Patienten aufrufen, k\u00f6nnen\u00a0Sie den Reiter Fakturieren\u00a0<\/em>sehen.<\/p>\n

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Offene nicht fakturierte Posten (Produkte, Leistungen)\u00a0sowohl f\u00fcr den Kunden\u00a0als auch f\u00fcr den\/die Patienten\u00a0werden unter diesem Reiter angezeigt. Wenn Sie in der Kundenakte auf Produkt <\/strong>klicken bzw. in der Patientenakte auf\u00a0Rechnung erstellen<\/strong>) k\u00f6nnen Sie Produkte und\/oder Leistungen ausw\u00e4hlen und dann unten auf\u00a0Rechnungsvorschau <\/strong>klicken. Dadurch\u00a0gelangen\u00a0Sie auch\u00a0zum Reiter Fakturieren<\/em>. Hier k\u00f6nnen Sie durch Klicken auf Rechnung erstellen <\/strong>eine Zahlung verbuchen (siehe unten unter Rechnung erstellen).\u00a0Wenn der Kunde keine offene Rechungen hat, erscheint der Hinweis „Keine Artikel offen“ bzw. „Es wurde keine offene Rechnung gefunden“. Dieser Hinweis erscheint auch, wenn es offene Rechnungen bei einem Kunden mit geblockter Rechnungsstellung gibt.<\/p>\n

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Wenn\u00a0fakturierte Produkte (oder Leistungen) vorhanden sind, werden sie auf dieser Seite unter der Rechnungsvorschau<\/em>\u00a0angezeigt.<\/p>\n

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Rechnungsart<\/h1>\n

Direkt unter dem Schriftzug Rechnungsvorschau<\/em>\u00a0wird die Rechnungsart als Reitername angezeigt. Normalerweise\u00a0steht\u00a0dort Standard f\u00fcr die g\u00e4ngigen Rechnungen. Sie k\u00f6nnen aber auch andere Rechungsarten (z.B. f\u00fcr bestimmte Tierarten oder f\u00fcr bestimmte Kunden – Z\u00fcchter) unter Einstellungen<\/em> >\u00a0Allgemeine Einstellungen > Rechnungsarten <\/em>definieren. So k\u00f6nnen dort auch mehrere Reiter zum Anklicken vorhanden sein.<\/p>\n

Rechnungsdatum<\/h1>\n

Das Datum der Rechnung wird angezeigt.<\/p>\n

Beschreibung<\/h1>\n

In diesem Feld k\u00f6nnen Sie eine Beschreibung oder Bemerkung f\u00fcr die Rechnung eintragen (z.B. eine Information f\u00fcr eine Versicherung). Diese Information wird mit auf die Rechung gedruckt.<\/p>\n

Bemerkungen f\u00fcr die Schuldner\u00fcbersicht<\/h1>\n

In diesem Feld\u00a0k\u00f6nnen Sie Hinweise eintragen, die dann hier und in der Debitoren\u00fcbersicht\u00a0(Extras > Finanz\u00fcbersicht > Debitoren<\/em>) angezeigt werden. Dieses Feld kann Informationen zur Bezahlung enthalten (z.B. „zahlt jeden Monat 50 Euro ab“).<\/p>\n

Summe Rechnung<\/h1>\n

Es wird der gesamte offene Betrag angezeigt.<\/p>\n

Allgemeiner Bereich<\/h1>\n

Der allgemeine Rechnungsbereich enth\u00e4lt alle Produkte\/Leistungen, die Sie entweder dem Kunden von der Kundenakte aus (allgemeiner Verkauf<\/em> steht in rot dar\u00fcber) oder einem Tier des Kunden von der Patientenakte aus (der entsprechende Name, die Chipnummer und wenn vorhanden die Versicherungsnummer<\/em> stehen in rot dar\u00fcber) in Rechnung gestellt haben. In der Datumsspalte k\u00f6nnen Sie sehen, an welchem Tag dies passiert ist. Au\u00dferdem sehen Sie den Preis, die Anzahl, den Rabatt, den Mehrwertsteuerbetrag, den Betrag und die Zwischensumme.<\/p>\n

Produkt hinzuf\u00fcgen (zu diesem Patienten, zur Herde oder zum allgemeinen Verkauf)<\/h2>\n

Wenn die Rechnung in diesem Status ist, k\u00f6nnen Sie weitere\u00a0Produkte\/Leistungen hinzuf\u00fcgen. Klicken Sie auf Produkt hinzuf\u00fcgen <\/strong>und folgen Sie den weiteren Schritten. Ein\u00a0Produkt \/ eine Leistung kann auch aus der Kundenakte (durch Klicken auf\u00a0den „Produkt“<\/strong> -Button) oder aus der Patientenakte (durch Klicken\u00a0auf den „Rechnung erstellen“<\/strong> -Button) hinzugef\u00fcgt werden.<\/p>\n

Produkt hinzuf\u00fcgen (f\u00fcr ein anderes Tier, eine andere Herde oder f\u00fcr den\u00a0Besitzer)<\/h2>\n

Sie k\u00f6nnen auch ein Produkt f\u00fcr ein anderes Tier \/ eine andere Herde oder auch f\u00fcr den Besitzer selber hinzuf\u00fcgen. W\u00e4hlen Sie unten unter Produkt hinzuf\u00fcgen den Besitzer, ein Tier oder eine Herde aus und klicken Sie auf Produkt hinzuf\u00fcgen<\/strong>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Teilrechnung erstellen<\/h2>\n

Wenn Sie verschiedene Posten auf der Rechnung haben, k\u00f6nnen Sie auch eine Teilrechnung erstellen. Klicken Sie die entsprechenden Kontrollk\u00e4stchen an f\u00fcr jedes Produkt (pro Tier\/Herde), das auf die Rechnung soll. Dann klicken Sie auf Teilrechnung erstellen<\/strong>. Sie werden zur Bezahlseite geleitet, wo Sie die Bezahlung abschlie\u00dfen k\u00f6nnen.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Aufteilen von Rechnungen (Lastschriftverfahren)<\/h1>\n

Mit IDEXX Animana k\u00f6nnen Sie bei Kunden, die ein Lastschriftverfahren hinterlegt haben, Rechnungen in mehrere Teilrechnungen aufteilen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice\u00a0f\u00fcr das Hinterlegen des\u00a0Lastschriftverfahrens. Dann k\u00f6nnen Sie unter Extras > Finanz\u00fcbersicht\u00a0 > Bankeinzug (SEPA)<\/em> die Anzahl der Rechnungen, auf die die Gesamtsumme aufgeteilt werden soll, eintragen. Das System teilt die Gesamtsumme dann automatisch auf und bucht jeweils nur die Teilrechnung ab.<\/p>\n

Rechnung freigeben<\/h1>\n

Wenn der Kunde bereits vorne an der Rezeption zahlen m\u00f6chte, Sie aber noch in Ruhe die Eintr\u00e4ge in der Patientenakte vervollst\u00e4ndigen m\u00f6chten, w\u00e4hlen Sie den Button Rechnung freigeben<\/strong>. Dadurch wird der Terminstatus des Kundens im Kalender auf Zahlung gesetzt und rot hinterlegt. So k\u00f6nnen Ihre Mitarbeiter bereits abrechnen, w\u00e4hrend Sie die restlichen Eintr\u00e4ge machen. Durch Klicken des Reiters Fakturieren<\/em> gelangt man wieder zu der Rechnungsvorschau. Falls der Kunden noch weitere Produkte kaufen m\u00f6chte, k\u00f6nnen diese einfach hinzugef\u00fcgt werden.<\/p>\n

Rechnung erstellen<\/h1>\n

Klicken Sie auf Rechnung erstellen\u00a0<\/strong>und die Rechnung f\u00fcr alle Rechnungsposten (Produkte und\/oder Leistungen), bei denen das Kontrollk\u00e4stchen in der entsprechenden Zeile aktiviert wurde, wird erstellt und somit verbucht.<\/p>\n

Kundenzahlung verarbeiten<\/h2>\n

In dieser Ansicht k\u00f6nnen Sie die Kundenrechnung als bezahlt markieren. Standardm\u00e4\u00dfig werden alle Rechnungen des heutigen Tages angekreuzt. Die Rechnung, an der Sie gerade arbeiten, ist fett gedruckt. Optional k\u00f6nnen Sie die Markierung von Rechnungen aufheben, wenn diese zu diesem Zeitpunkt nicht bezahlt werden sollen. Auf der rechten Seite k\u00f6nnen Sie eine Zahlungsmethode ausw\u00e4hlen. Weitere Zahlungsmethoden k\u00f6nnen unter Extras > Finanz\u00fcbersicht > Kontenrahmen<\/em> eingestellt werden.<\/p>\n

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Bar und EC (Kreditkarten\/EC Karten)<\/h3>\n

Wenn der Kunde bar bezahlt, dann w\u00e4hlen Sie Bar, <\/strong>bezahlt er mit Kreditkarte oder EC Karte w\u00e4hlen Sie EC.<\/strong><\/p>\n

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Datum<\/h4>\n

W\u00e4hlen Sie das Datum der Bezahlung. Standardm\u00e4\u00dfig wird das aktuelle Datum angezeigt.<\/p>\n

Differenz verbuchen<\/h4>\n

Wenn Sie die Rechnung abrunden m\u00f6chten, beispielsweise, weil sie auf 2 Euro, die der Kunde gerade nicht zur Hand hat, verzichten m\u00f6chten, dann klicken Sie das Kontrollk\u00e4stchen Runden +\u00a0Differenz verbuchen<\/strong> an. Die Zahlungsdifferenz wird dann in einem speziellen Hauptbuch\/Konto f\u00fcr Zahlungsabweichungen verbucht. Alle Rundungsbetr\u00e4ge, die h\u00f6her als 0,50 EURO sind, werden in rot angezeigt<\/p>\n

Gesamtbetrag<\/h4>\n

Der Gesamtbetrag der Rechnungen, bei denen das Kontrollk\u00e4stchen aktiviert ist, wird hier angezeigt. Es k\u00f6nnen aber auch Mehrzahlungen oder Teilzahlungen erfasst werden. Geben Sie einfach den Betrag ein, den der Kunde zu zahlen w\u00fcnscht.<\/p>\n

Zahlungsart<\/h4>\n

Hier w\u00e4hlen Sie die Zahlungsmethode.<\/p>\n

Beschreibung<\/h4>\n

Falls n\u00f6tig, k\u00f6nnen Sie hier eine Beschreibung hinterlegen, das ist z.B. n\u00fctzlich, wenn Teilzahlungen gemacht werden.<\/p>\n

Direkt drucken<\/h4>\n

Wenn Sie das Kontrollk\u00e4stchen Direkt drucken<\/em> ausgew\u00e4hlt haben, wird die Rechnung ohne Druckvorschau direkt gedruckt.<\/p>\n

Speichern<\/h4>\n

Klicken Sie auf Fertigstellen<\/strong> um die Bezahlung im System zu erfassen und zu speichern.<\/p>\n

Speichern und Rechnung drucken<\/h4>\n

Die Zahlung\u00a0wird gespeichert\u00a0und Sie haben die M\u00f6glichkeit, die Rechnung sofort zu drucken.<\/p>\n

Speichern und Kassenbon drucken<\/h4>\n

Die Zahlung wird gespeichert und und Sie haben die M\u00f6glichkeit den Kassenbon auszudrucken.<\/p>\n

Speichern und Kasse \u00d6ffnen<\/h4>\n

Die Zahlung wird gespeichert und der Kassendeckel wird ge\u00f6ffnet.<\/p>\n

Speichern und E-Mail<\/h4>\n

Die Zahlung wird gespeichert und die entsprechenden Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail zugesandt. Diese Funktion funktioniert nat\u00fcrlich nur, wenn in den Kundendaten eine E-Mail-Adresse eingetragen ist<\/p>\n

Keine Bezahlung<\/h4>\n

Wenn der Kunde sp\u00e4ter bezahlen m\u00f6chte (z.B. per \u00dcberweisung), w\u00e4hlen Sie Keine Bezahlung<\/strong>. Sie k\u00f6nnen auch einen Grund angeben, warum die Zahlung nicht erfolgt ist, z.B. Kunde hat seine Debitkarte vergessen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wenn Sie einen Kunden oder auch Patienten aufrufen, k\u00f6nnen\u00a0Sie den Reiter Fakturieren\u00a0sehen. Offene nicht fakturierte Posten (Produkte, Leistungen)\u00a0sowohl f\u00fcr den Kunden\u00a0als auch f\u00fcr den\/die Patienten\u00a0werden unter diesem Reiter angezeigt. Wenn Sie in der Kundenakte auf Produkt klicken bzw. in der Patientenakte auf\u00a0Rechnung erstellen) k\u00f6nnen Sie Produkte und\/oder Leistungen ausw\u00e4hlen und…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"ht-kb-category":[3498,2647,3500,3492],"ht-kb-tag":[264,2509,110,95,440,455,1242],"class_list":["post-4599","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kundenmanagement","ht_kb_category-patientenmanagement","ht_kb_category-die-basis","ht_kb_category-zahlungen","ht_kb_tag-card","ht_kb_tag-cash-de","ht_kb_tag-client","ht_kb_tag-invoice","ht_kb_tag-kunde-de","ht_kb_tag-rechnung","ht_kb_tag-rechnungsart"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/4599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4599"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/4599\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49247,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/4599\/revisions\/49247"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-category?post=4599"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-tag?post=4599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}