{"id":9282,"date":"2024-04-08T05:31:03","date_gmt":"2024-04-08T03:31:03","guid":{"rendered":"https:\/\/help.animana.com\/nl\/?post_type=st_kb&p=9282"},"modified":"2024-04-08T05:31:03","modified_gmt":"2024-04-08T03:31:03","slug":"hoe-maak-ik-een-overzicht-per-client-van-facturen-en-betalingen-financieel-overzicht","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/help.animana.com\/nl\/kb\/hoe-maak-ik-een-overzicht-per-client-van-facturen-en-betalingen-financieel-overzicht\/","title":{"rendered":"Hoe maak ik een overzicht per client van facturen en betalingen (financieel overzicht)?"},"content":{"rendered":"

Een financieel overzicht is een overzicht van facturen en betalingen voor een bepaalde cli\u00ebnt voor een bepaalde periode. Dit artikel legt uit hoe je een financieel overzicht kunt maken in Animana.<\/p>\n

Voordat je begint<\/h1>\n
Dit is de box titel<\/div>
\n

Om gebruik te kunnen maken van het financieel overzsicht<\/span>, moet ons Customer Support<\/a> team deze eerst activeren in je account.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

Stappenplan<\/h1>\n
    \n
  1. Open een cli\u00ebntdossier.<\/li>\n
  2. Klik op\u00a0Financieel Overzicht<\/strong>.<\/li>\n
  3. Stel bovenin het datumbereik in dat je wilt voor het overzicht door een “start datum” en een “eind datum” te selecteren.
    \n
    Dit is de box titel<\/div>
    Tip: Als je de datum handmatig ingeeft (en dus geen gebruik maakt van het kalender icoon), dan moet je op Enter drukken of ergens buiten het datumveld klikken om\u00a0<\/strong>het getoonde overzicht te laten verversen. De data wordt niet ververst en de “Maak” knop zal niet beschikbaar zijn zolang de cursor in een van de datumvelden staat. Als je de datum aanpast met het kalender icoon, dan zal het overzicht direct verversen. <\/div><\/div><\/li>\n
  4. Vink de optie “Betalingen samenvoegen” uit als je ze niet wilt bundelen. Meer informatie over het samenvoegen van betalingen, vind je in de sectie Meer hierover<\/a>.<\/li>\n
  5. Controleer de weergegeven informatie.\u00a0\"\"<\/li>\n
  6. Ben je tevreden, klik dan op Maak<\/strong> om het financieel overzicht aan te maken.<\/li>\n<\/ol>\n

    Het financieel overzicht wordt gemaakt en je komt terug in het cli\u00ebntdossier waar een regel is toegevoegd met het financieel overzicht.<\/p>\n

    Meer hierover<\/h1>\n

    Wat staat er op het overzicht?<\/h2>\n

    Bovenaan het overzicht worden de naam en het adres van de cli\u00ebnt weergegeven, evenals de datum waarop het overzicht is gemaakt en het datumbereik van het overzicht.<\/p>\n

    Het financieel overzicht toont een chronologische lijst van alle aangemaakte facturen (“Debet”) en de betalingen die zijn gedaan voor elke factuur (“Credit”), samen met een “Totaal”. Het “Eindbedrag” is het bedrag dat de cli\u00ebnt verschuldigd was op de einddatum die je hebt geselecteerd voor dit overzicht. Let op dat administratiekosten voor herinneringen niet worden getoond op dit overzicht.<\/p>\n

    De naam van de pati\u00ebnt staat tussen haakjes vermeld achter “Factuur”. Als een factuur meerdere pati\u00ebnten betreft, dan zal er “(diverse)” staan. Achter de beschrijving “Betaling” staat tussen haakjes de naam van het grootboek waar de betaling op geboekt is.<\/p>\n

    Dit is de box titel<\/div>
    \nAls de einddatum van het overzicht niet de datum van vandaag is, zal het “Eindbedrag” niet gelijk zijn aan het huidige openstaande saldo van de cli\u00ebnt.<\/div><\/div>\n

    Wat doet de optie “Betalingen samenvoegen”?<\/h2>\n
    Dit is de box titel<\/div>
    \nIn dit voorbeeld werd de cli\u00ebnt gefactureerd voor een bedrag van \u20ac 45,40 en de cli\u00ebnt betaalde in twee termijnen; eerst \u20ac 20,00 en later nog eens \u20ac 24,50, waarmee de factuur volledig is betaald. <\/div><\/div>\n