Bei regelmäßigen Kunden sammelt sich die Kundenakte schnell an, und es kann zeitaufwändiger sein, bestimmte Informationen zu finden. Aus diesem Grund bietet Animana die Möglichkeit, in der Kundenakte nach bestimmten Aktivitäten wie Rechnungen, Zahlungen, Notizen usw. zu filtern.

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Öffnen einer Kundenakte.
2. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf Alles Auswählen Aufheben.
3. Wählen Sie eine der Aktivitäten aus, nach denen Sie filtern möchten.
   Dies ist der Box-Titel

   Im folgenden Beispiel sind „Rechnung“ und „Zahlung“ ausgewählt.

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Kann ich in einer Kundenakte suchen?

Ja, manchmal ist es einfacher, etwas zu finden, indem Sie suchen anstatt zu filtern. Auf der rechten Seite in der Kundenakte, über der Tabelle, befindet sich ein Suchfeld, mit dem Sie in allen Einträgen in der Kundenakte suchen können. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und klicken Sie auf Enter oder .

Was zeigt der Filter „Übrige“ an?

Die Filteroption “ Übrige “ zeigt die folgenden Aktivitäten in der Kundenakte an:

• Protokolle in der Kundenakte
• Besuchsprotokollen
• Aufgaben
• Kontoübersicht
• Alle anderen Aktivitäten, für die es keine eigene Option zum Ankreuzen gibt

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