Wenn Sie die Kundenakte öffnen, können Sie die Historie der Interaktionen mit dem Kunden sehen. Sie können dort auch neue Interaktionen erstellen. Diese beinhalten:

• Termine
• Produkte
• Rechnungen und Zahlungen
• Korrespondenzen (Anruf/sms/Email/Brief)
• Aufgaben
• Bemerkungen

Sie können die Kundenakte auch drucken, indem Sie die entsprechenden Sachen markieren und dann den Button Daten drucken anklicken.

Wie füge ich eine Kundeninteraktion hinzu?

Kundeninteraktionen können ganz einfach durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche auf dem Bildschirm der Kundenakte oben initiiert werden.

Wie kann ich die Kundenakte anzeigen und filtern?

Sie können die Art der Interaktionen ganz einfach filtern, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen oben auswählen.

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Wenn Sie beispielsweise nur „Rechnung“ und „Zahlung“ aktivieren, erhalten Sie einen Überblick über alle Rechnungen und zugehörigen Zahlungen.

Wie durchsuche ich die Kundenakte?

Auf der rechten Seite in der Kundenakte, oben in der Tabelle, befindet sich ein Suchfeld, mit dem Sie alle Einträge in der Kundenakte durchsuchen können. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und klicken Sie entweder auf Enter oder auf .

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