Wenn Sie die Kundenakte öffnen, können Sie die Historie der Interaktionen mit dem Kunden sehen. Sie können dort auch neue Interaktionen erstellen. Diese beinhalten:
- Termine
- Produkte
- Rechnungen und Zahlungen
- Korrespondenzen (Anruf/sms/Email/Brief)
- Aufgaben
- Bemerkungen
Drucken der Kundenakte
Sie können die Kundenakte auch drucken, indem Sie die entsprechenden Sachen markieren und dann den Button „Daten drucken“ anklicken.
Eine Kundeninteraktion hinzufügen
Kundeninteraktionen können initiert werden durch das Klicken des entsprechenden Buttons in der Kundenakte:
Ansehen und Filtern von Kundeninteraktionen
Filtern von Kundeninteraktionen
Sie können die Arten von Interaktionen filtern, in dem Sie einfach die oben stehenden Kontrollkästchen mit einem Haken versehen bzw. das Häkchen entfernen.
Sortieren der Kundeninteraktionen
Sie können schnell die Liste der Kundeninteraktionen nach dem Datum sortieren, in dem Sie auf die Sortier-buttons oben rechts klicken.
- der aktuellste Eintrag wird zuerst angezeigt
- der letzte Eintrag wird zuerst angezeigt.