Sie können aus Animana ganz einfach Ihre Finanzübersichten für den Steuerberater erstellen und ausdrucken oder per E-Mail verschicken. Die Exportdatei ist so aufbereitet, dass der Steuerberater sie im Regelfall einfach einlesen kann.
Exportdaten wählen
Gehen Sie zu Finanzübersicht > Saldo Kasse/Bank und wählen Sie „nach Monaten sortiert“ bei allen benötigten Hauptbüchern aus (alle in denen Transaktionen verbucht sind, in der Regel Bar, EC, Konto und Tresor).
Selektieren Sie den gewünschten Monat. In diesem Beispiel möchten Sie eine Finanzübersicht für den Monat April generieren.
Exceldatei erstellen
Scrollen Sie in der Liste nach unten. Dort finden Sie die Option Daten exportieren in:
(Excel-Datei oder PDF-Datei). Wählen Sie hier die Excel-Datei in grün.
In der Excel-Datei, die Animana dann erstellt, sieht man auch die unterschiedlichen Mwst-Sätze auf der rechte Seite, unterteilt in Abgabe, Anwendung, Verkauf etc. Diese sind in der oben gezeigten Ansicht noch nicht sichtbar.
Export-Datei für Änderungen sperren
Speichern Sie die Liste an einem Ort, den Sie leicht wiederfinden können.
Suchen Sie Ihre gespeicherte Datei und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Gehen Sie zu Eigenschaften (oder auf englisch Properties). Hier können Sie aus der Excel-Liste eine Read-only-Funktion zuweisen. Das bedeutet, dass jeder die Liste zwar öffnen, aber nicht ändern kann.
