Hoe kan ik cliënten met open facturen weergeven?

Het is mogelijk om een financieel overzicht te creëeren van alle cliënten die een openstaand bedrag hebben in hun dossier. Dit artikel legt uit hoe u deze overzichten kunt maken.

Voordat u begint

  • Om toegang te krijgen tot het menu Open Facturen, heeft u een toegangsrol nodig met een (of meerdere) van de volgende rechten:
    • Een rol met toegang tot “Financieel – debiteuren”,
    • Een rol met “Volledige toegang tot financieel”,
    • Een rol met rechten als “Beheerder”.
  • Als u geen van bovenstaande rechten heeft, vraag dan aan uw beheerder om dit aan te passen. Dit kan via  > Algemene instellingen > Beheer toegangsrollen.

Stappenplan

  1. Ga naar > Financieel > Open Facturen.
  2. U komt op de volgende pagina:

  3. Standaard zal de kolom “Cliënt” alfabetisch gesorteerd worden. Dit ziet u door het zwarte pijltje achter de kolomnaam.

    U kunt alle kolommen op deze pagina sorteren door op de kolomnaam te klikken.

  4. Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare kolommen:
    KolomnaamOmschrijving
    Naam CliëntDeze kolom toont de bedrijfsnaam of de cliëntnaam. U kunt op de naam klikken om naar het cliëntdossier te gaan.
    Totaal openstaandDeze kolom toont het totaal openstaande bedrag voor het bedrijf/de cliënt. Dit bedrag komt als volgt tot stand: totaal (incl BTW) van alle verkoopfacturen – geboekte betalingsverschillen – betalingen voor alle verkoopfacturen.
    Filteren op creditsaldiGeef hier aan of de creditsaldi wel of niet opgenomen moet worden in de lijst.
    # Open facturenDeze kolom toont het aantal open facturen.
    Oudste open factuurDeze kolom toont de datum van de oudste openstaande factuur.
    CliëntlocatieVia deze kolom kunt u een filter toepassen op welke praktijklocatie de cliënt is ingeschreven.
    Laatste maandrekeningDeze kolom toont de datum waarop de laatste maandrekening voor deze cliënt is gemaakt.
    EmailDeze kolom toont of de cliënt een e-mailadres heeft. De informatie komt van het veld “e-mail” op de pagina Cliëntdata.
    Laatste herinneringLaat zien wanneer de cliënt voor het laatst is herinnerd.
    # dagen sinds laatste herinneringHoeveel dagen geleden de laatste herinnering de deur uit is gegaan.
    Laatste betalingDeze kolom toont de datum van de laatste betaling die gedaan is bij de praktijk.
    BetalingsregelingIn deze kolom ziet u een icoon staan als deze cliënt een betalingsregeling met u heeft. De informatie komt uit Cliënt Data > Financieel.
    WanbetalerIn deze kolom ziet u een icoon staan als deze client als wanbetaler is aangemerkt.
  5. Het -icoon aan de rechterzijde biedt de mogelijkheid om kolommen toe te voegen of te verwijderen van deze pagina:


    Kolommen met een vinkje aan de linkerzijde zullen getoond worden. Kolommen met een kruis zullen niet zichtbaar zijn.

Meer hierover

Toekomstige verbeteringen

In de nabije toekomst zal deze functionaliteit nog verder uitgebreid worden met de mogelijkheid om de informatie van deze pagina te exporteren naar PDF en Excel.

Gerelateerde artikelen

 

    Heeft dit artikel geholpen?

    JaNee

    Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?