Hoe maak ik een overzicht per client van facturen en betalingen (financieel overzicht)?

Dit artikel is bedoeld voor gebruikers die meer inzicht willen verkrijgen in de facturen en betalingen van een cliënt. Na het lezen van dit artikel bent u in staat om een financieel overzicht te verkrijgen van een cliënt over een bepaalde periode.

Een financieel overzicht is een overzicht van facturen en betalingen voor een bepaalde cliënt voor een bepaalde periode. Ook toont het welke patiënt de factuur betreft en op welk grootboek de betaling is gedaan.

Voordat u begint

Voordat u deze functionaliteit kunt gebruiken, dient u Customer Support te vragen om deze te activeren in uw account.

Stappenplan

  1. Open een cliëntdossier.
  2. Klik op Financieel Overzicht.

  3. Standaard ziet u meteen het financieel overzicht van de afgelopen drie maanden, maar u heeft de mogelijkheid om zelf een datumbereik in te voeren van de facturen en betalingen die u op het financieel overzicht wilt zien.


    Tip: Als u de datum handmatig ingeeft (en dus geen gebruik maakt van het kalender icoon), dan moet u op Enter drukken of ergens buiten het datumveld klikken om het getoonde overzicht te laten verversen. De data wordt niet ververst en de “Maak” knop zal niet beschikbaar zijn zolang de cursor in een van de datumvelden staat. Als u de datum/data aanpast met het kalender icoon, dan zal het overzicht direct verversen.
  4. De naam van de patiënt waar de factuur over gaat, staat tussen haakjes vermeld achter “Factuur”. Indien een factuur meerdere patiënten bevat, dan zal er “(diverse)” staan. Achter “Betaling” staat tussen haakjes de naam van het grootboek waar de betaling op geboekt is.

  5. Klik op Maak om het financieel overzicht aan te maken.

  6. Het financieel overzicht wordt gemaakt en u keert terug naar het cliëntdossier. Hier ziet u dat er een regel is toegevoegd met het financieel overzicht.
  7. Om het overzicht te openen, klikt u rechts op .
  8. Het overzicht toont een chronologische lijst van alle facturen en alle betalingen per factuur, naast het “totaal”. Het “eindbedrag” onderaan is het bedrag dat de cliënt u schuldig is op de einddatum die u heeft geselecteerd voor het overzicht.
    Let op: als de einddatum van het financieel overzicht niet vandaag is, dan zal het eindbedrag ook niet overeenstemmen met de huidige openstaande balans van deze cliënt!

Meer hierover

Wat doet de optie “Betalingen samenvoegen”?

Standaard ziet u direct het financieel overzicht voor de afgelopen drie maanden, waarbij betalingen gedaan op eenzelfde datum met hetzelfde betalingsmiddel samengevoegd worden (eerste voorbeeld hieronder). Dit kan van pas komen indien een cliënt een betaling doet waarmee hij meerdere facturen betaalt. Indien u elk betalingsbedrag apart wilt zien, inclusief factuurnummer, dan kunt u het vinkje bij “Betalingen samenvoegen” verwijderen (tweede voorbeeld hieronder).

Hoe kan ik het financieel overzicht printen en mailen?

  1. Nadat een financieel overzicht is gemaakt, zal in het cliëntdossier een regel zijn toegevoegd met het overzicht.
  2. Aan de rechterzijde kunt u klikken op het icoon voor e-mail, voorvertoning of printen om de bijbehorende actie uit te voeren.


    Let op: het verwijderen van het financieel overzicht is alleen toegestaan voor gebruikers met volledige toegang tot Financieel.

Gerelateerde artikelen

    Heeft dit artikel geholpen?

    JaNee

    Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?