Met cliëntcategorieën kan je je cliënten in groepen plaatsen. Op die manier kun je je klantenbestand segmenteren. Dat is nuttig omdat je deze categorieën vervolgens kunt gebruiken als filter om elke groep cliënten bijvoorbeeld een aparte mailing te versturen of om data per cliëntengroep te exporteren naar een Excel spreadsheet voor analyses. Je kunt je cliënten bijvoorbeeld onderverdelen in A-B-C klanten, waarbij je zelf bepaalt welke criteria elke categorie omvat. Dit artikel legt uit hoe je een nieuwe cliëntcategorie aanmaakt in je Animana account.

Voordat je begint

Stappenplan

1. Ga naar  > Algemene Instellingen > Cliëntcategorieën.
2. Klik op het  -teken onder aan de lijst om een nieuwe categorie toe te voegen.
3. Vul een naam in voor je nieuwe cliëntcategorie.
4. Klik op Opslaan.

Je hebt een nieuwe cliëntcategorie aangemaakt, die automatisch aan de lijst is toegevoegd.

Meer hierover

Hoe plaats ik een cliënt in de (nieuwe) cliëntcategorie?

1. Zoek de betreffende cliënt op.
2. Klik op het tabblad Cliëntdata.
3. Klik aan de linkerzijde op het dropdownmenu “categorie” en selecteer de categorie die je wilt toewijzen:
   
   Dit is de box titel

   Er kan slechts één categorie toegewezen worden per cliënt.
4. Klik op Opslaan.

Zie de gerelateerde artikelen hieronder voor meer informatie over het versturen van mailings aan specifieke cliëntcategorieën.

Hoe kan ik een cliëntcategorie hernoemen?

1. Ga naar  > Algemene Instellingen > Cliëntcategorieën.
2. Klik op de cliëntcategorie die aangepast moet worden.
3. Pas de naam aan.
4. Klik op Opslaan.

Hoe verwijder ik een cliëntcategorie?

1. Ga naar  > Algemene Instellingen > Cliëntcategorieën.
2. Klik op de rode afvalemmer naast de naam van de cliëntcategorie.
3. Er zal gevraagd worden om je keuze te bevestigen.
   
4. Klik op OK om de categorie definitief te verwijderen.

Gerelateerde artikelen

• Hoe verstuur ik marketingberichten gebaseerd op cliëntcontacten? (in stap vier van dit artikel selecteer je dan een cliëntcategorie)