Met cliëntcategorieën kan je je cliënten in groepen plaatsen. Deze categorieën kun je vervolgens gebruiken als filter om deze groep klanten bijvoorbeeld een mailing te versturen of om data van deze groep te exporteren naar een spreadsheet. Stel eens voor dat de reguliere cliënten in jouw Animana account zijn gecategoriseerd onder “Vaste klanten”, dan zou je deze groep makkelijk kunnen selecteren door in je mailingfilter gebruik te maken van deze cliëntcategorie en ze een mailing te versturen over zaken die relevant zijn voor de vaste klant.

Voordat je begint

Stappenplan

1. Ga naar  > Algemene Instellingen > Cliëntcategorieën.
2. Klik op het  -teken om een nieuwe categorie toe te voegen.

   

3. Geef hier een naam in voor je nieuwe cliëntcategorie.

   

4. Klik Opslaan.

Je hebt een nieuwe cliëntcategorie aangemaakt, deze zal automatisch aan de lijst toegevoegd worden.

Meer hierover

Hoe kan ik een cliëntcategorie hernoemen?

1. Ga naar  > Algemene Instellingen > Cliëntcategorieën.
2. Klik op de cliëntcategorie die aangepast moet worden.
3. Pas de naam aan.
4. Klik op Opslaan.

Hoe verwijder ik een cliëntcategorie?

1. Ga naar  > Algemene Instellingen > Cliëntcategorieën.
2. Klik op de rode afvalemmer naast de naam van de cliëntcategorie.
3. Er zal gevraagd worden om je keuze te bevestigen.

   

4. Klik op OK om de categorie definitief te verwijderen.

Hoe wijs ik een cliëntcategorie toe aan een cliënt?

1. Zoek de betreffende cliënt op.
2. Klik op het tabblad Cliëntdata.

   

3. Klik aan de linkerzijde op het dropdownmenu “categorie” en selecteer de categorie die je wilt toewijzen:

   

   This is box title

   Er kan slechts één categorie toegewezen worden per cliënt.
4. Klik op Opslaan.

Gerelateerde artikelen

• Hoe verstuur ik marketingberichten gebaseerd op cliëntcontacten? (in stap vier van dit artikel zou je dan een cliëntcategorie moeten selecteren)