Een financieel overzicht is een overzicht van facturen en betalingen voor een bepaalde cliënt voor een bepaalde periode. Dit artikel legt uit hoe je een financieel overzicht kunt maken in Animana.

Voordat je begint

Stappenplan

1. Open een cliëntdossier.
2. Klik op Financieel Overzicht.
3. Stel bovenin het datumbereik in dat je wilt voor het overzicht door een “start datum” en een “eind datum” te selecteren.
   
   Dit is de box titel

   Tip: Als je de datum handmatig ingeeft (en dus geen gebruik maakt van het kalender icoon), dan moet je op Enter drukken of ergens buiten het datumveld klikken om het getoonde overzicht te laten verversen. De data wordt niet ververst en de “Maak” knop zal niet beschikbaar zijn zolang de cursor in een van de datumvelden staat. Als je de datum aanpast met het kalender icoon, dan zal het overzicht direct verversen.
4. Vink de optie “Betalingen samenvoegen” uit als je ze niet wilt bundelen. Meer informatie over het samenvoegen van betalingen, vind je in de sectie Meer hierover.
5. Controleer de weergegeven informatie. 
6. Ben je tevreden, klik dan op Maak om het financieel overzicht aan te maken.

Het financieel overzicht wordt gemaakt en je komt terug in het cliëntdossier waar een regel is toegevoegd met het financieel overzicht.

Meer hierover

Wat staat er op het overzicht?

Bovenaan het overzicht worden de naam en het adres van de cliënt weergegeven, evenals de datum waarop het overzicht is gemaakt en het datumbereik van het overzicht.

Het financieel overzicht toont een chronologische lijst van alle aangemaakte facturen (“Debet”) en de betalingen die zijn gedaan voor elke factuur (“Credit”), samen met een “Totaal”. Het “Eindbedrag” is het bedrag dat de cliënt verschuldigd was op de einddatum die je hebt geselecteerd voor dit overzicht. Let op dat administratiekosten voor herinneringen niet worden getoond op dit overzicht.

De naam van de patiënt staat tussen haakjes vermeld achter “Factuur”. Als een factuur meerdere patiënten betreft, dan zal er “(diverse)” staan. Achter de beschrijving “Betaling” staat tussen haakjes de naam van het grootboek waar de betaling op geboekt is.

Wat doet de optie “Betalingen samenvoegen”?

• Wanneer het vakje “Betalingen samenvoegen” is aangevinkt, worden alle betalingen met betrekking tot de factuur samengevat en getoond als één bedrag aan betalingen op één regel.
• Wanneer het vakje “Betalingen samenvoegen” is uitgevinkt, worden alle betalingen met betrekking tot de factuur los vermeld. Het bijbehorende factuurnummer wordt bij elke betaling getoond. Dit is handig wanneer een enkele betaling is gebruikt om meerdere facturen te betalen.

Hoe kan ik het financieel overzicht printen en e-mailen?

1. Nadat een financieel overzicht is gemaakt, zie je in het cliëntdossier een regel met het overzicht.
2. Klik aan de rechterzijde op het icoon voor e-mail, voorvertoning of printen om de bijbehorende actie uit te voeren.
   Dit is de box titel

   Let op: het verwijderen van het financieel overzicht is alleen toegestaan voor gebruikers met volledige financiële toegang.

Gerelateerde artikelen

• Hoe kan ik clienten met open facturen weergeven?
• Hoe kan ik meerdere financiële overzichten tegelijk maken?