Je kunt in Animana in het rood een mededeling laten tonen aan gebruikers zodra zij een factuur aanmaken of vóórdat zij de factuur afrekenen. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken om een medewerker aan de balie er aan te herinneren dat ze de cliënt moeten vragen naar ontworming/vlooien-/tekenmiddelen voordat de cliënt af gaat rekenen.
Voordat je begint
- Om mededelingen te kunnen beheren, heb je de juiste rechten nodig. Toegangsrechten kunnen door de beheerder worden aangepast in
> Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen. Om mededelingen te kunnen aanmaken dient de gebruiker de rechten voor “standaardteksten” te hebben. Om mededelingen aan een factuurtype te kunnen toekennen, zijn beheerderrechten nodig. - Controleer of de factuurmededelingen geactiveerd zijn. Dit doe je door naar de volgende pagina te gaan:
> Mailing > Content Designer. Als het tabblad “Mededelingen” daar zichtbaar is dan is de functionaliteit geactiveerd. Zie je dit tabblad niet? Neem dan contact op met onze medewerkers van Customer Support.
Stappenplan
- Ga naar > Mailing > Content Designer > tabblad Mededelingen.
- Klik onderaan op
om een nieuwe mededeling aan te maken.
- Geef de mededeling een naam.
- Vul een onderwerp in.
- Vul in het tekstvak de tekst in die je bij het aanmaken van de factuur of bij de betaling wilt laten zien.
- Klik op Opslaan.
- Ga dan naar
> Algemene Instellingen > Factuurtypes. - Kies het factuurtype waaraan je de mededeling wilt koppelen door op een factuurtype te klikken.
- Ga naar het tabblad Mededelingen.
- Wil je een melding maken bij het aanmaken van de factuur? Selecteer dan in het dropdownmenu onder “Melding bij factuur” de gewenste mededeling.
- Wil je een melding maken bij het afrekenen van de factuur? Selecteer dan in het dropdownmenu onder “Melding bij afrekenen factuur” de gewenste mededeling.
-
Klik op Opslaan.
Wanneer een gebruiker nu een factuur aanmaakt of afrekent, zal de mededeling te zien zijn die aan het betreffende factuurtype is toegekend. Voor meer informatie over factuurtypes, zie Gerelateerde artikelen.
Aan elk factuurtype kun je dus twee mededelingen koppelen, een die zichtbaar is bij het aanmaken van de factuur en een bij het afrekenen. Zou je meer mededelingen willen doen? Maak dan een andere mededeling die alle gewenste informatie bevat.
Meer hierover
Hoe ziet een mededeling bij het aanmaken van een factuur er uit?
Als er een mededeling staat ingesteld bij het aanmaken van een factuur (zie stap 10 in het stappenplan), dan wordt de mededeling als volgt weergegeven:
Hoe ziet een mededeling voor het afrekenen er uit?
Als er een mededeling staat ingesteld bij het afrekenen van een factuur (zie stap 11 in het stappenplan), dan wordt de mededeling als volgt weergegeven in het betalingsscherm: 