Het komt wel eens voor dat een betaling per ongeluk aan de verkeerde factuur wordt gekoppeld. Dit artikel legt uit hoe je een betaling, die aan de verkeerde factuur is gekoppeld, kunt corrigeren.

Wil je een betaling corrigeren, die je via de bank hebt ontvangen, lees dan het artikel: Hoe corrigeer ik een bankbetaling?

Voordat je begint

Stappenplan

1. Ga naar het cliëntdossier.
2. Klik op de factuur waar de betaling verkeerd aan is gekoppeld. In dit voorbeeld is dat factuur S-2021-0007.
3. Klik op het tabblad Betalingen.
4. Klik op de prullenbak achter de verkeerd gekoppelde betaling om deze te verwijderen.
5. Je wordt gevraagd of je zeker weet of je dit item wilt verwijderen. Bevestig door op OK te klikken. De betaling is nu verwijderd van de factuur waar deze per ongeluk aan was gekoppeld.
6. Klik op het tabblad Cliëntdossier.
7. Klik op de factuur die daadwerkelijk is betaald.
   
   This is box title

   Omdat de betaling van de verkeerde factuur is verwijderd, staan beide facturen nu zichtbaar in het cliëntdossier als zijnde openstaande factuur (in het rood). Klik op de factuur die betaald is, in dit voorbeeld is dat S-2020-0004.
8. Scroll naar beneden en klik op Betaling.
9. Vink de vetgedrukte factuur aan in de lijst met open facturen voor deze cliënt.
10. Klik aan de rechterzijde op de juiste betaalmethode.
11. Controleer of de betaaldatum en jouw naam bij “geaccepteerd door” correct vermeld staan. Pas aan indien nodig.
12. Klik op Voltooien.

Je keert terug naar het cliëntdossier.

Gerelateerde artikelen

• Hoe corrigeer ik een bankbetaling?
• In focus: Een betaling verwerken