Het komt wel eens voor dat een betaling per ongeluk aan de verkeerde factuur wordt gekoppeld. Dit artikel legt uit hoe een betaling, die aan de verkeerde factuur is gekoppeld, gecorrigeerd kan worden.
Mocht je een betaling via de bank willen corrigeren, lees dan dit artikel: Hoe corrigeer ik een bankbetaling?
Voordat je begint
Dit is de box titel
Om betalingen te kunnen bewerken heb je de juiste toegangsrechten nodig. Toegangsrechten kunnen door de beheerder worden aangepast in > Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen.
Stappenplan
Als voorbeeld zullen we bespreken hoe een betaling gecorrigeerd moet worden, die aan de verkeerde factuur van een cliënt is gekoppeld.
- Ga naar het cliëntdossier.
- Klik op de factuur waar de betaling verkeerd aan is gekoppeld. In dit voorbeeld is dat factuur S-2021-0007.
- Klik op het tabblad Betalingen.
- Klik op de prullenbak achter de verkeerd gekoppelde betaling om deze te verwijderen.
- Je wordt gevraagd of je zeker weet of je dit item wilt verwijderen. Bevestig door op OK te klikken.
De betaling is nu verwijderd van de factuur waar deze per ongeluk aan was gekoppeld. Nu moet de betaling nog aan de juiste factuur gekoppeld worden. - Klik op het tabblad Cliëntdossier.
- Klik op de factuur die daadwerkelijk is betaald.
- Scroll naar beneden en klik op Betaling.
- Vink de vetgedrukte factuur aan in de lijst met open facturen voor deze cliënt.
- Klik aan de rechterzijde op de juiste betaalmethode.
- Controleer of de betaaldatum en jouw naam bij “geaccepteerd door” correct vermeld staan. Pas aan indien nodig.
- Klik op Voltooien.
Dit is de box titel