Hoe verwerk ik een aanbetaling?

Wanneer een cliënt een aanbetaling doet, dan wil je dit registreren in hun dossier. Dit artikel legt uit hoe je zo’n vooruitbetaling of kredietwaarde toevoegt in het dossier van een cliënt.

Voordat je begint

Dit is de box-titel

Er moet een product aangemaakt zijn met de naam “Aanbetaling” (of een andere naam die je voorkeur heeft). Zie de Gerelateerde artikelen. Om producten te kunnen aanmaken en bewerken heb je de juiste toegangsrechten nodig. Toegangsrechten kunnen door de beheerder worden aangepast in  > Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen.
Let op: Vul alleen de naam van het product in en laat alle overige velden leeg (op 0.00).

Stappenplan

Dit is de box-titel
In dit voorbeeld wil meneer Leenders een aanbetaling doen van € 400,-.

  1. Open het cliëntdossier.
  2. Klik op Product.

  3. Zoek en selecteer het product dat je hebt aangemaakt, “Aanbetaling”.

  4. Controleer dat “Aantal” = 1 en “Prijs” = 0.00.
  5. Klik op Toevoegen.
  6. Scrol naar beneden en klik op Preview Factuur.
  7. Klik bovenaan op Maak Factuur.
  8. Je komt in het scherm “Verkoopfactuur standaard”. Klik op het tabblad Betalingen.
  9. Klik op .

  10. Controleer dat (alleen) de vetgedrukte factuur is aangevinkt en voer het vooruitbetaalde bedrag in bij het veld “nu betaald”. In dit voorbeeld €400,-.
  11. Klik aan de rechterzijde op de betaaloptie waarmee de aanbetaling wordt gedaan.
  12. Klik onderaan op Voltooien.

Je komt terug in het cliëntdossier.

Je ziet nu linksboven in het cliëntenkader dat deze aanbetaling is verwerkt. Het totale openstaande bedrag van deze cliënt is bijgewerkt en omdat deze cliënt geen onbetaalde facturen heeft, wordt de volledige €400,- in het groen getoond. Daarnaast zie je dat de verkoopfactuur in het groen wordt weergegeven.

Wanneer je nu in de toekomst een nieuwe factuur maakt, kun je dit creditbedrag verwerken als betaling op de definitieve factuur. Zie voor meer informatie het betreffende artikel onder “Gerelateerde artikelen”.

Gerelateerde artikelen

Bijgewerkt op 7 juli 2022

Heeft dit artikel je geholpen?

Feedback?