Met het klantportaal is het mogelijk om je cliënten toegang te geven tot koppeldossiers die in Animana zijn aangemaakt. Dit artikel zal uitleggen hoe je nieuwe cliënten toegang kunt geven aan dat portaal.
Voordat je begint
Dit is de box titel
- Het klantportaal is een betaalde functionaliteit. Je kunt het klantportaal hier aanvragen.
- Voordat je een cliënt kan toevoegen aan het portaal, dient deze eerst een cliëntdossier in Animana te hebben. Het is tevens van belang dat deze cliënt een geldig e-mailadres heeft, omdat de gegevens om in te loggen op het portaal naar dat e-mailadres worden gestuurd.
Stappenplan
- Zoek de cliënt op in Animana en open het tabblad Clientdata.
- Klik op het subtabblad Klantportaal.
- Klik op Open Portaal.
- Je krijgt een pop-upmelding dat de klant nog geen account heeft in het portaal. Klik op Nieuwe klant aanmaken.
- Na enige seconden zal de cliënt zichtbaar zijn in het portaal.
- De cliënt zal direct een e-mail ontvangen om zijn/haar account te activeren op het e-mailadres dat staat vermeld in het “Cliëntdata” tabblad in Animana.