v210212.CL
Contacten zoals cliënten, verwijzende dierenartsen en leveranciers kunnen worden toegevoegd door in de navigatiebalk bovenaan op ‘nieuw contact’ te klikken. Dit artikel legt uit hoe een nieuw contact toegevoegd wordt en welke mogelijkheden er bestaan.
Stappenplan
- Klik op
in de navigatiebalk bovenaan.
Er zijn zeven sleutelgebieden in het nieuwe contactscherm:- Gegevens: persoonlijke details zoals naam, e-mailadres, geboortedatum en bank- en btw-gegevens.
- Postadres: het hoofdadres van dit contact.
- Klant geworden via: hier kan geregisteerd worden hoe cliënten bij u terecht zijn gekomen. Hier kunnen statistieken over opgeroepen worden. De opties in dit drop-down menu staan vast.
- Telefoon / Fax: telefoonnummers van dit contact. Mobiele telefoonnummers zullen door Animana gebruikt worden voor het verzenden van sms-berichten.
- Klantkaart: indien geactiveerd, kunnen cliënten met deze functionaliteit punten sparen bij elke behandeling/aankoop. Deze functionaliteit dient geactiveerd te worden door ons Customer Support team.
- Type Contact: geef aan wat voor type contact wordt toegevoegd.
- Extra: aanvullende voorkeuren zoals een standaard (praktijk)locatie en facturatie instellingen.
- Klik op Opslaan als alle details zijn ingevuld.
Opmerking: alleen het veld “Achternaam” of “Bedrijfsnaam” is verplicht, aangezien wij begrijpen dat u in geval van nood alleen minimale informatie kunt noteren en de overige informatie later wilt kunnen toevoegen. Afhankelijk van uw instellingen kan het veld “klant geworden via” ook ingesteld staan als verplicht veld.
Meer hierover
Type contact
Aan de rechterzijde van de pagina wordt gevraagd om het type contact aan te geven. Standaard staat “cliënt” aangevinkt.
| Is cliënt van | Als dit contact naar u verwezen is door een collega dierenarts, voer hier dan de eerste 3 letters van de verwijzende dierenarts in. U kunt een optie selecteren uit de zoekresultaten. Opmerking: als de verwijzende dierenarts niet in de lijst staat, controleer dan of bij hun contact de optie 'verwijzend dierenarts' staat aangevinkt in de cliëntdata. |
| Cliënt | Dit contact is een cliënt. |
| Verwijzend dierenarts | Dit contact is een verwijzend dierenarts. |
| Hoefsmid | Dit contact is een hoefsmid. |
| Leverancier | Dit contact is een leverancier. |
| Anders | Vink deze optie aan als het nieuwe contact niet in een van de eerdere contacttypes valt. |
| Categorie | Het is mogelijk om het nieuwe contact in een categorie te plaatsen. De categoriën worden gedefinieerd door de beheerder van uw Animana account (in het menu Extra > Algemene instellingen > Cliëntcategorieën. |
Extra cliëntinstellingen
Onder het type contact staan extra cliëntopties, waar voorkeuren met betrekking tot marketing, locatie en facturering kunnen worden aangegeven.
| Maandrekening | Vink deze optie aan bij cliënten die maandelijks een rekening betalen (of een andere gespecificeerde periode), maar niet per bezoek betalen. Maandrekeninghouders zijn doorgaans cliënten met landbouwhuisdieren en paarden, maar deze setting kan ook gebruikt worden voor andere cliënten (fokkers, maneges, etc) of organisaties (asiel, goede doelen, hulpdieren, etc). |
| Geen mailing | Indien aangevinkt zal dit contact geen marketingmateriaal van u ontvangen, zoals nieuwsbrieven. |
| Afstand (km) | De afstand van dit contact tot de praktijk. |
| Automatische incasso | Vink 'ja' aan indien dit contact gebruik wil maken van automatische incasso. |
| Is gemachtigd voor incasso | Vink 'ja' aan als dit contact een leverancier is die door uw praktijk is gemachtigd om betalingen te incasseren van de bankrekening van de praktijk. |
| Locatie | Selecteer bij een praktijk met meerdere locaties de standaardlocatie voor dit contact. |
| Afdrukken in taal | Selecteer de taal waar standaardformulieren in afgedrukt moeten worden. |