Zodra een product of dienst wordt verkocht aan een cliënt, zal er een factuur aangemaakt moeten worden zodat de betaling ontvangen en verwerkt kan worden. Dit artikel zal uitleggen hoe een factuur kan worden gecreëerd.
Een product toevoegen aan een factuur
Wij adviseren om producten en diensten te factureren via het patiëntdossier in plaats van het cliëntdossier. Zo is zichtbaar welke producten verkocht zijn aan een patiënt. Dit is helemaal belangrijk als een cliënt in het bezit is van meerdere dieren.
- Zoek een patiënt en open het tabblad Patiëntdossier.
- Klik bovenaan het patiëntdossier op de knop Product.
- Zoek het product dat toegevoegd moet worden. Zoeken kan in het zoekveld aan de linkerzijde.
- Klik op het gewenste product in de zoekresultaten om het te selecteren en vul vervolgens aan de rechterzijde de gewenste velden in.
- Klik onderaan op de knop Toevoegen.
-
Herhaal deze stappen om meerdere producten toe te voegen.
-
Scroll naar beneden en klik op de knop Preview Factuur.
- U komt in het tabblad Ongefactureerd. Controleer of de juiste producten zijn toegevoegd en klik vervolgens op Maak Factuur.
De factuur is nu aangemaakt.
Extra velden
Op het tabblad Ongefactureerd kan bovenaan een beschrijving en een notitie in de debiteurenlijst worden toegevoegd.
- De informatie in het veld “Beschrijving” zal getoond (en geprint) worden op de factuur.
- De informatie in het veld “Opmerking debiteurenlijst” is alleen voor intern gebruik en zal getoond worden in het cliëntdossier en op de debiteurenlijst. De cliënt krijgt dit niet te zien op de factuur.
Een product toevoegen voordat de factuur wordt aangemaakt
Het komt wel eens voor dat tijdens het maken van de factuur nog een product toegevoegd moet worden op de factuur. In dit geval kan het product in het tabblad Ongefactureerd toegevoegd worden aan de factuur (mits er dus nog geen factuur is gemaakt).
- Scroll in het tabblad Ongefactureerd helemaal naar beneden en voeg producten toe via de sectie “Product Toevoegen”.
- Geef aan of de producten toegevoegd moeten worden aan het cliënt- of patiëntdossier (we adviseren om altijd producten toe te voegen aan het patiëntdossier) door een keuze te maken uit het dropdown-menu.
- Klik op Product Toevoegen.
- U keert terug naar het patiëntdossier en krijgt de mogelijkheid om meerdere producten/diensten toe te voegen.
Uitsluiten/verwijderen van producten in het tabblad Ongefactureerd
Voordat de factuur gemaakt wordt, is er een overzicht van alle ongefactureerde producten. Hier bestaat de mogelijkheid om producten nog uit te sluiten voor facturatie of ze volledig te verwijderen.
- Ga naar het tabblad Ongefactureerd en bepaal welke producten niet gefactureerd hoeven te worden.
- Om producten uit te sluiten van facturatie (ze kunnen dan alsnog in een later stadium gefactureerd worden), is het product te deselecteren door het vakje voor het product uit te vinken.
- Klik op het rode
-icoon achter het product om deze te verwijderen.
- Klik op Maak Factuur nadat de wijzigingen zijn aangebracht.