Je kunt je volledige adressenbestand beheren in Animana. Je kunt naast je cliënten, ook de verwijzende dierenartsen, hoefsmid, leveranciers en andere contacten toevoegen. Dit artikel legt uit hoe je een nieuw contact toevoegt in Animana en welke opties je kunt instellen bij een contact.
Stappenplan
- Klik op
in de navigatiebalk bovenaan. - Kies bij “Geregistreerd als” of het om een particulier contact gaat (zoals een cliënt) of een bedrijf (zoals een leverancier).
- Vul de gewenste velden in. Velden met een * ervoor zijn verplicht. Meer over de velden.
- Klik onderaan op Opslaan.
- Als je geen e-mailadres hebt ingevuld, zie je de melding dat het invullen van een e-mailadres wordt aanbevolen. Vul het e-mailadres alsnog in – of als het contact geen e-mailadres heeft of deze niet wil delen laat je het leeg – en klik nogmaals op Opslaan.
Je komt in het tabblad Dieren, waar je meteen de eventuele huisdieren van dit contact kunt toevoegen. Zie de Gerelateerde artikelen voor meer informatie.
Dit is de box titel
Tip: als je nu op het tabblad Cliëntdata klikt, kun je het contact dat je zojuist hebt toegevoegd bewerken en nog meer contactinformatie toevoegen. Zie de Gerelateerde artikelen voor meer informatie.
Meer hierover
Uitleg van alle velden in het scherm “nieuw contact”
Dit is de box titel
Tip: selecteer boven de tabel de optie “50 resultaten weergeven” om de volledige tabelinhoud te zien.
| Veldnaam | Informatie | In cliëntenkader? | Vermeld op factuur? |
|---|---|---|---|
| Startdatum | De datum van inschrijving. Hier wordt standaard de datum van vandaag ingevuld. | Nee | Nee |
| Geregistreerd als | De opties zijn particulier of bedrijf. Afhankelijk van je keuze, veranderen de verplichte velden. | Nee | Nee |
| Bedrijfsnaam | De naam van het bedrijf van het contact dat je inschrijft. | Ja | Ja |
| Titel | Selecteer de aanspreektitel van het contact uit het dropdownmenu. | Ja | Ja |
| Initialen | Initialen van de voornaam van het contact. | Ja | Ja |
| Voornaam | De voornaam van het contact. | Ja | Nee |
| Tussenvoegsel | Het eventuele tussenvoegsel van de achternaam. | Ja | Ja |
| Achternaam | De achternaam van het contact. | Ja | Ja |
| Geboortedatum | De geboortedatum van het contact. Wegens de gevoeligheid van deze informatie dien je juridisch advies in te winnen om te bepalen of je deze gegevens mag bewaren. | Nee | Nee |
| ID-nummer | Nummer van identiteitsbewijs van het contact. Wegens de gevoeligheid van deze informatie dien je juridisch advies in te winnen om te bepalen of je deze gegevens mag bewaren. | Nee | Nee |
| Het e-mailadres van het contact. Door op het +-icoon te klikken kun je nog een tweede e-mailadres toevoegen. | Ja | Nee | |
| Website | De url van de website van dit contact. | Nee | Nee |
| Rekeningnummer | Het rekeningnummer van dit contact. | Nee | Nee |
| IBAN | Het IBAN van dit contact. IBAN staat voor International Bank Account Number. | Nee | Nee |
| BIC | De BIC code van de rekening. BIC staat voor Bank Identifier Code. | Nee | Nee |
| Btw-nummer | Is het contact een bedrijf, dan heeft het een btw-nummer voor de belasting. | Nee | Nee |
| Btw code verkoop | We adviseren dit veld leeg te laten. Als je hier wel een btw waarde selecteert, wordt elk toekomstig item op de factuur voor dit contact met het hier ingestelde btw percentage berekend (ook al staat er een ander btw percentage op het product ingesteld). | Nee | Nee |
| Land | Selecteer het land waar dit contact woonachtig is. Standaard staat Nederland geselecteerd. | Ja, als het land anders is dan Nederland. | Ja, als het land anders is dan Nederland. |
| Postcode | Vul de postcode in waar dit contact woonachtig is. | Ja | Ja |
| Huisnummer | Vul het huisnummer in waar dit contact woonachtig is. | Ja | Ja |
| Straat | Als je de postcode hebt ingevuld, wordt de bijbehorende straatnaam (voor Nederlandse adressen) automatisch ingevuld. Pas aan indien nodig. | Ja | Ja |
| Plaats | Als je de postcode hebt ingevuld, wordt de bijbehorende plaatsnaam (voor Nederlandse adressen) automatisch ingevuld. Pas aan indien nodig. | Ja | Ja |
| Klant geworden via | Hier vul je in hoe een contact bij je terecht is gekomen. Hier kunnen statistieken over opgeroepen worden. Neem contact op met ons Customer Support team als je de opties in dit dropdownmenu wilt bewerken. Afhankelijk van je instellingen kan dit veld verplicht zijn. | Nee | Nee |
| Contact heeft geen contactnummer | Vink deze optie aan als dit contact geen telefoonnummer heeft. | Nee | Nee |
| Telefoon/Fax/Mobiel | Telefoonnummers van dit contact. Kies in het dropdownmenu welk type telefoonnummer je invoert. Mobiele telefoonnummers worden door Animana gebruikt als je sms-berichten verstuurt. Telefoonnummers worden automatisch gevalideerd op basis van het geselecteerde land. | Ja | Nee |
| Klantkaart | Vink aan als dit contact een klantkaart heeft. Cliënten kunnen met deze functionaliteit punten sparen bij elke behandeling/aankoop. Zie de Gerelateerde artikelen voor meer informatie. | Ja, het aantal punten wordt getoond. | Ja, het aantal punten wordt getoond. |
| Is cliënt van | Vul hier de eventuele verwijzende collega dierenarts in. Deze wordt dan vermeld bovenaan de patiëntdossiers van de dieren van dit contact. Daardoor kun je het patiëntdossier eenvoudig mailen naar de verwijzer. Opmerking: als de verwijzende dierenarts niet in de suggesties staat, controleer dan of bij hun type contact de optie "dierenarts" staat aangevinkt in de cliëntdata. | Nee | Nee |
| Type contact | Geef aan wat voor type contact wordt toegevoegd. De opties zijn cliënt (standaard aangevinkt), dierenarts, hoefsmid, leverancier of anders. | Nee | Nee |
| Categorie | Het is mogelijk om het nieuwe contact in een categorie te plaatsen. Zie de Gerelateerde artikelen voor meer informatie. | Nee | Nee |
| Maandrekening | Vink deze optie aan bij cliënten die maandelijks een rekening betalen (of een andere gespecificeerde periode), maar niet per bezoek betalen. Maandrekeninghouders zijn doorgaans cliënten met landbouwhuisdieren en paarden, maar deze setting kan ook gebruikt worden voor andere cliënten (fokkers, maneges, etc) of organisaties (asiel, goede doelen, hulpdieren, etc). | Nee | Nee |
| Geen mailing | Indien aangevinkt zal dit contact worden uitgesloten van marketing mailings vanuit Animana, maar kun je het contact wel nog gewoon mailen. | Nee | Nee |
| Automatische incasso | Vink 'ja' aan indien dit contact gebruik wil maken van automatische incasso. Zie de Gerelateerde artikelen voor meer informatie. | Nee | Nee |
| Is gemachtigd voor incasso | Vink 'ja' aan als dit contact een leverancier is die door jouw praktijk is gemachtigd om betalingen te incasseren van de bankrekening van de praktijk. | Nee | Nee |
| Afstand (km) | De afstand van dit contact tot de praktijk. | Nee | Nee |
| Locatie | Selecteer bij een praktijk met meerdere locaties de standaardlocatie voor dit contact. | Nee | Nee |
| Afdrukken in taal | Selecteer de taal waar standaardformulieren in afgedrukt moeten worden. | Nee | De standaardvelden op de factuur worden in de geselecteerde taal weergegeven. |